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专题：凝心聚力共奋进 十五五开局创未来——2026全国两会财经特别报道
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来源：华泰证券策略研究
2026年3月5日，国务院总理李强作2026年政府工作报告。本次政府工作报告在常规内容外阐述了“十五五”时期主要目标和重大任务 ，我们总结了其中的要点 。对于2026年 ，政策取向延续稳中求进 、提质增效，我们着重分析了重点任务中的五大看点 。我们认为 ，“十五五 ”定量目标与时俱进 ，坚持创新 、重视安全。聚焦今年，宏观层面 ，促进物价合理回升是政策目标与市场交易的重要交集 ，保持密切跟踪 。产业层面，能源是多项重点任务的交集 ，重申超配电力链中上游品种 。内需与AI是能源之外的主要线索。
正文
“十五五 ”：战略定力延续 ，应对时代挑战
对比“十五五”与“十四五 ”的核心定量目标，“十五五 ”指标体系与时俱进、注重实效 。从常规目标看，务实且保持战略定力 。其一 ，经济增速目标延续灵活化 ，强调“保持在合理区间 、各年度视情提出”。其二，研发投入增长目标不变 ，力度不减 ，体现对创新驱动的坚持 。从新增量化目标看，积极应对时代挑战 。包括数字经济核心产业增加值占比定量化 、能源综合生产能力定量化和养老相关指标定量化三方面 ，分别对应科技、能源和人口三大挑战。从有变化的定量目标看 ，有四个特征——粮食安全重视度提升 、教育与健康指标精细化 、城镇化逻辑从增量向提质转变、双碳目标平稳化 。
2026年政策基调：稳中求进 、提质增效 、增强前瞻性针对性协同性
第一，政策取向不变——稳中求进、提质增效 ，与务实的增长目标相匹配 。新增表述“统筹国内国际两个大局 ” ，提供理解政策的重要视角。第二，财政政策更加积极 ，“投资于人 ”优先级更高 ，重点在支持提振消费，“投资于物”的重点在重大项目。第三，货币政策继续适度宽松 ，中央经济工作会议后再次强调“促进物价合理回升 ”的政策目标 ，夯实市场的通胀回升预期 。
关注点1：内需主导，统筹促消费和扩投资
消费方面 ，需求侧边际变化更大 ，在居民增收的举措之外，信贷政策亦有增量信息 ，包括设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金等 。休假制度相关的表述也较去年更具体。供给侧有两个关键词——线下消费 、下沉市场 。投资方面 ，新质生产力 、新型城镇化、人的全面发展是重点领域 。明确“两重 ”建设支持力度。通过发行新型政策性金融工具8000亿元，带动更多社会资本参与投资 ，更具体、更实操 。
关注点2：加紧培育壮大新动能 ，强调重心在实体经济
第一，优化提升传统产业 ，对设备更新的财政支持力度不变 ，拓展智能制造，发展智能建造 。第二，培育壮大新兴产业和未来产业。2025年10月的《“十五五”规划建议》提出打造新兴支柱产业 ，本次更具体 ，包括集成电路 、航空航天 、生物医药、低空经济等 。未来产业方面，对比去年的政府工作报告 ，边际新增未来能源 、脑机接口 。第三 ，数字经济向智能经济升级。“人工智能+ ”深化拓展，全面支持 ，包括实施超大规模智算集群 、算电协同等新基建工程等 。相比去年的政府工作报告 ，加快发展卫星互联网亦为新表述 。
关注点3：加快推动全面绿色转型，积极稳妥推进“双碳 ”
今年提出的主要预期目标为单位国内生产总值二氧化碳排放降低3.8%左右 ，去年为单位国内生产总值能耗降低3%左右 ，更重视“降碳”。具体做法上，有两个关注的重点。第一 ，设立国家低碳转型基金 ，培育氢能、绿色燃料等新增长点 。第二，制定能源强国建设规划纲要 。着力构建新型电力系统，加快智能电网建设 ，发展新型储能 ，扩大绿电应用，后续关注定量目标。
关注点4：深化改革 ，深入整治“内卷式”竞争
第一 ，纵深推进全国统一大市场建设，规范地方层面相关政策外 ，提出加强反垄断 、反不正当竞争 。深入整治“内卷式 ”竞争 ，具体手段包括产能调控 、标准引领、价格执法 、质量监管等 。稳步推进公用事业和公共服务价格改革，电力和碳市场可能是重点。第二 ，推进财税金融体制改革 ，我们提示关注拓展私募股权和创投基金退出渠道，提高直接融资 、股权融资比重的表述 。第三 ，激发经营主体活力方面 ，提出下更大力气解决拖欠企业账款问题 。
关注点5：房地产供需优化，城镇化质效提升
房地产方面，整体定调由去年政府工作报告的“推动市场止跌回稳 ”向“着力稳定市场”转变 ，表述和具体抓手上与去年的中央经济工作会议基本一致。城镇化方面 ，强调以人为本 。落到行业配置上，稳步实施城镇老旧小区、城中村等改造 ，可能带来建材等部分行业的需求增量 。
风险提示：1）国内政策落地不及预期；2）外部风险超预期。
相关研报
研报：《政策透视：提质增效引领“十五五 ”开局》2026年3月5日
孙瀚文 ，研究员 SAC No． S0570524040002 SFC No． BVB302
何 康，PhD 研究员 SAC No．S0570520080004SFC No．BRB318
王伟光 ，研究员 SAC No． S0570523040001
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