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【央视新闻客户端】

专题：聚焦美股2025年第四季度财报

　　华尔街预计博通公司将于周三收盘后公布强劲财报，但从近期交易走势来看 ，即便超出高预期，可能也不足以扭转该股长达数月的跌势
。

　　这家芯片厂商的股价较去年 12 月的历史高点已下跌约 23%
，表现远逊于标普 500 指数。此次下跌是投资者从大型科技股撤离的一部分，原因是市场担忧投向人工智能领域的数千亿美元投入能否持续 。博通目前市值 1.5 万亿美元 ，为标普 500 第七大市值公司
，是谷歌母公司 Alphabet 及其他 AI 巨头的芯片合作伙伴，也是这一轮 AI 投入的受益者
。

　　博通股价在周三早盘一度上涨 2%。

　　尽管这些担忧未来可能成真 ，但博通当前基本面依然稳健 。分析师预计
，其第一财季调整后每股收益同比大增 27% 至 2.03 美元，营收增长 29% 至约 193 亿美元 ，其中 AI 相关收入近乎翻倍至约 82 亿美元
。即便公司给出乐观展望
，多数华尔街人士也不会感到意外。

　　“博通会交出一份亮眼答卷，” 自由资本市场科技研究主管保罗?米克斯表示 ，“但这可能没用 。
”

　　可以参考上周英伟达公布财报后的走势
。这家芯片巨头业绩超出预期
，并因需求强劲
、云厂商资本开支庞大而上调前瞻指引，但股价在随后两个交易日暴跌 9.4% ，创下 2024 年 4 月以来最惨烈两日跌幅。

　　博通在去年 12 月的上一份财报发布后股价重挫超 11%，创近一年最差表现 。当时的问题在于
，未来六个季度 730 亿美元的 AI 产品订单积压不及预期。投资者自然希望看到这一数据的最新情况，以及为谷歌打造的张量处理单元（TPU）芯片的进展 —— 谷歌相关订单预计在今年下半年放量
。与 OpenAI 的合作也有望在 2027 年带来增量。

　　“深厚护城河”

　　“对他们而言 ，强调在大型定制芯片设计领域的真正专长至关重要
， ” 持有博通股票的骏利亨德森高级科技研究分析师绍恩?巴基表示，“他们与谷歌合作的七代 TPU 芯片已验证了实力 。这种一代又一代稳定落地的能力非常关键 ，尤其是在必须与英伟达竞争的背景下
。
”

　　“打造这些大型 AI 加速芯片难度极高
，” 他补充道，“博通需要强调自己确实拥有相当深厚的护城河。 ”

　　博通上份财报的另一个问题是利润率 ，首席执行官陈福阳曾表示 AI 业务正在拖累利润率 。预计博通第一财季调整后毛利率约为 77%
，低于上一季度的 78% 和去年同期的 79%
。

　　分析师可能会询问公司的软件业务情况，该业务 2025 年占总营收的 42%。这一板块曾被视为平衡半导体销售周期性的手段 ，但近期软件股下跌也对博通股价构成压力 。

　　“看看他们这一板块的财报数据和指引会很有意思
，
” 自由资本市场的米克斯说，“他们显然必须在问答环节直面问题：这块曾经极佳的多元化业务 ，如今在 AI 时代为何反而成了巨大拖累
。”

　　近期博通股价下跌确实让估值更便宜，但仍有进一步下行空间。该股目前预期市盈率约 27 倍
，较去年 12 月 42 倍的高点回落，但远高于五年均值 22 倍 ，也高于同行英伟达 21 倍的估值 。

　　期权交易者押注财报后股价将大幅波动
，定价反映出财报后约 7% 的涨跌空间
。彭博行业分析师昆詹?索巴尼表示，有三件事可能提振股价：宣布更多能带来可观收入的云厂商客户、同期 AI 订单积压大幅增长 ，或陈福阳就与 OpenAI 、Anthropic 的合作释放积极信号。

　　但考虑到市场近期的悲观反应
，即便如此，可能也不足以推动博通反弹 。

　　“情况就像是 ，他们给出的业绩越好
，股价跌得越惨， ” 索巴尼说 ，“至少这一季财报季都是如此。
”

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