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HALO交易火了 。
在AI技术日新月异的背景下 ，全球股市的定价逻辑正在发生根本性转变 。2月24日，高盛发布重磅报告《HALO影响力》 ，指出市场正从追逐“可扩张的轻资产 ”转向奖励“难以复制的实体资产 ”。这种被称为HALO（Heavy Assets ， Low Obsolescence，即重资产 、低淘汰）的新范式 ，正在重塑投资版图 。
A股市场相关题材也大幅上涨 ，石油石化 、煤炭、基础化工 、有色金属等多个板块1月以来涨幅超过15%，高居申万一级行业涨幅榜前列 。更为令人侧目的是 ，中国石油近期市值一度重回A股第一 ，彻底点燃了投资者对重资产的热情。近期有机构直言，在多重因素催动下 ，中国实物资产重估在途 。
重估中国实物资产
2026年初 ，高盛全球投资研究部发布重磅报告《HALO影响力》 ，认为过去十年“轻资产 、高增长 ”互联网叙事将终结 。取而代之的，是一种被称为HALO的新资产定价范式。高盛表示 ，AI并未让世界变得更“轻 ” ，反而让“能建设、能交付 、能供电 ”的实体物理能力，成为了决定数字未来上限的关键瓶颈 。正是在这种背景下 ，HALO资产成为了新的市场宠儿 。
美股相关资产表现优异。根据国信证券研报 ，美国基建股指数（代码：8884041） 、美国SaaS指数（代码：8884025）作对比，统计周期为2025年1月1日至2026年2月27日 ，美国基建股指数上涨80.59% ，美国SaaS指数下跌17.05%，基建股指数大幅跑赢SaaS指数 。截至3月5日 ，上述两大指数期间涨幅分别达到73.41%和-12.49% ，基建股依然大幅跑赢 。
国金证券表示，相比于美股 ，A股营收分布集中于采矿业、制造业等不易被AI取代的行业 。从行业中性的视角来看 ，大多数行业中A股上市公司有形资产占总资产比重往往高于同行业的美股上市公司。中国企业在应对AI颠覆潜在冲击的能力相对更强 。从全社会各部门增加值的角度来看 ，中国的制造业增加值占比 、材料相关行业增加值占比同样高于其他主要发达经济体 。全球投资者可能会发现，自己苦苦寻找的不被颠覆的HALO资产 ，将广泛分布于中国市场中 ，中国资产的产能价值将具有不可替代性，去年以来一直强调的“生产力即是财富 ”将逐步照进现实 ，中国制造业资产重估已经开始 ，资金回流+内需修复同样在途。
国金证券进一步提出，当下世界面对科技挑战产业秩序 ，地区冲突挑战全球化秩序 ，在秩序繁荣期被遗忘的实物资产将具有系统重要性，而中国资产在全球最接近实物生产属性 ，重估同样在途 。推荐：一是不易被AI取代 、同时受益于AI发展与海外政府对资源品关注度提升的铜 、铝、锡 、原油及油运 、稀土、金；二是具备全球比较优势且周期底部确认的中国设备出口链——电网设备 、储能 、工程机械、晶圆制造 ，以及国内制造业底部反转品种——石油化工 、印染 、煤化工、农药 、聚氨酯 、钛白粉等；三是抓住资金回流+缩表压力缓解+人员入境趋势的消费回升通道——航空、免税 、酒店 、食品饮料；四是受益于资本市场扩容与长期资产端回报率见底的非银金融 。
HALO题材百强榜出炉
为了帮助投资者更直观地筛选A股中的优质HALO资产，数据宝结合高盛 、国金证券等机构观点 ，以及综合评级机构数、总市值等角度 ，筛选出了A股HALO题材百强榜。
从行业分布来看 ，有色金属板块入选数量最多，涵盖了铜 、铝 、锂、黄金等多种资源类龙头 ，如紫金矿业 、中国铝业 、赣锋锂业等 。紧随其后的是能源板块 ，包括中国石油、中国神华等传统油气与煤炭巨头 。基础化工板块也占据重要比例，涉及万华化学 、宝丰能源等化工白马。此外 ，HALO题材百强还包含了长江电力 、华能水电等公用事业水电龙头、大秦铁路等交通运输与通信行业（如中国移动）的代表性企业 。
百强公司重资产特征显著 。其中 ，中国石油2025年三季报有形资产超过1.4万亿元，高居A股市场首位；中国移动有形资产接近1.25万亿元位居次席；中国海油 、中国石化等公司有形资产均超6000亿元 ，分列第三至第四位。有的公司全部投入资本高 ，也形成了较高的准入门槛 。比如中国核电2025年三季报全部投入资本接近6500亿元，长江电力 、华能国际等均超5000亿元 。
有观点认为 ，HALO题材本质是强周期复苏 ，伴随较大的波动风险 。然而，也有机构强调 ，AI等新需求为传统重资产注入了新动能 ，使其呈现出“老树新花 ”的特征。正是这种独特的产业周期属性 ，推动HALO资产完成了从纯“价值股 ”向“价值+成长 ”双重属性标的的跃迁，从而确立了该策略在当前阶段独特的配置价值 。
一批慢牛股浮现
从股价表现来看 ，百强榜2024年以来平均股价涨幅超过100% ，中位数涨幅超过80%，远强于各主要指数同期表现 。其中 ，有色金属板块表现最为亮眼 ，如中钨高新涨幅接近7倍，洛阳钼业、兴业银锡等涨幅也超过300%。化工板块也有多只翻倍股 ，包括东方铁塔 、云天化 、巨化股份 。石油石化板块如中国海油 、中国石油也录得了90%以上的涨幅 。
多数股票慢牛特征明显 ，电投能源、徐工机械 、山金国际 、恒力石化等个股2024年以来均没有涨停记录，洛阳钼业、藏格矿业 、天山铝业等20多只个股期间涨停数量不足3个。
尽管股价处于高位 ，但很多翻倍股从估值来看并不算高 。根据机构一致预测的2026年净利计算 ，神火股份 、电投能源、云天化 、中国铝业等20多只个股前瞻市盈率均低于20倍 。随着近期相关产品价格上涨，部分公司前瞻性估值仍有下降空间。
华能国际 、华电国际、浙能电力等个股前瞻市盈率均低至个位数 。电力股估值较低 ，主要是市场对电价有所疑虑 。华泰证券近期发表研报称 ，中美两国在AI需求爆发下缺电量的概率都不大 ，但电力的紧张几乎都是确定性的。千万亿级全球日均Token用量对中国电量和电力或有10%级别的弹性，对绿证价格 、容量电价甚至电量电价的拉动显著 。
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