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【央视新闻客户端】
伊朗战争长期化与油价高企的前景，正促使股票投资者重新评估更广范围的行业影响 。随着供应链中断加剧 ，从外卖公司到化妆品制造商等此前不显眼的板块也被卷入其中。
冲突开始以来 ，全球股市已下跌5.5%，正迎来2022年以来最差月度表现 ，亚洲受冲击最严重 。交易员担心通胀反弹 、战争成本加剧财政赤字 ，已将美联储下一次降息预期推迟至2027年年中 。
目前航空 、航运等行业受冲击最大，国防与能源股则明显受益。
随着战争持续并扼住能源与工业原料供应 ，投资者正为更广泛的连锁反应做准备。市场开始关注此前被忽略的风险领域——包括芯片厂商、服装供应商等 ，担忧从氦气短缺到原材料成本上涨等一系列问题 。
“最初局限于能源领域的冲击正在快速扩散，”Vantage Global Prime高级市场分析师Hebe Chen表示，“战争溢价不再只是能源故事 ，而是整个市场的重新定价 ，次生受害者才刚刚开始浮现 。 ”
以下是随着战争影响全面扩散，投资者重点审视的部分行业：
芯片制造商
受益于全球AI热潮的半导体企业 ，也卷入了战争引发的供应链混乱。
据估算 ，卡塔尔一座大型液化天然气工厂因伊朗无人机袭击关闭，导致全球约三分之一的氦气产能停摆 。行业情报分析师Michael Deng指出 ，氦气是芯片生产不可或缺的关键材料 ，且几乎没有替代品 。
除氦气短缺外，能源价格飙升还会推高AI数据中心运营成本 ，进而抑制半导体需求。
费城半导体指数自冲突爆发以来下跌超5% ，三星 、SK海力士 、台积电等亚洲芯片股同步走低 。与此同时，印度氦气制造商Linde India股价上涨 。
目前市场认为影响仍相对可控。瑞银分析师包括Sunny Lin认为 ，鉴于近年氦气结构性过剩及多元采购安排 ，利润率影响有限 。
杰富瑞分析师William Beavington表示，台积电持有约6个月安全库存，短期内不认为会出现问题 。
但也有机构更为谨慎。
Allspring Global Investments基金经理Gary Tan称：“市场对半导体供应链潜在中断的担忧明显被低估 。晶圆厂是全球最耗能的制造设施之一 ，中国台湾、韩国高度依赖液化天然气 。 ”
食品与灶具
中东供应中断导致印度燃气严重短缺 ，印度大部分燃气依赖该地区进口。
受此影响，当地餐馆考虑缩短营业时间 、精简菜单以应对燃气紧缺 ，外卖平台订单增速放缓。Eternal 、Swiggy、Jubilant Foodworks等股价承压 。
对燃气长期短缺的担忧 ，反而推升了电磁炉制造商股价，如TTK Prestige 、Stove Kraft等 ，消费者转向替代灶具 。
与此同时 ，美国网约车与外卖平台Uber 、DoorDash、Lyft也面临压力。行业情报分析师Mandeep Singh指出，燃油是司机最大的可变成本 ，这类企业对油价冲击高度敏感 。
汽车制造商
油价上涨可能抑制消费需求 ，汽车行业也将承压 。
行业情报分析师Steve Man表示，美国主流车企中福特最脆弱 ，因其收入高度依赖高油耗皮卡。
伯恩斯坦分析师Eunice Lee等指出 ，丰田、现代受中东销量下滑冲击最大，该地区分别占其总销量的17%和10% 。本月现代股价暴跌23%，丰田下跌12% 。
零售商
零售行业面临双重打击：油价推高配送成本 ，同时挤压消费者可支配收入。
美国上市服饰品牌与零售商股价下滑 ，lululemon 、耐克 、梅西百货等本月均出现两位数跌幅 。
化肥
Morningstar DBRS分析师Andrea Petroczi-Urban称，全球35%的化肥原料经由霍尔木兹海峡运输 。这一瓶颈将推高北美化肥价格。
受供应收紧预期推动 ，Nutrien、Mosaic等化肥生产商股价上涨 。
亚太地区前景更为黯淡 ，该地区高度依赖中东进口 。摩根士丹利经济学家指出，澳大利亚尤为脆弱 ，其主要化肥股Dyno Nobel本月下跌超9% ，Nufarm下跌4%。
印度因战争导致天然气供应受限 、化肥生产受威胁。Rashtriya Chemicals Fertilizers等股价下跌 。
化工品
KeyBanc Capital Markets分析师Aleksey Yefremov称，全球约15%的乙烯 、聚乙烯供应直接受冲突影响 。随着全球供应收紧 ，美国化工品需求上升 ，陶氏、莱昂德尔巴塞尔等企业利润率有望改善。
霍尔木兹海峡关闭扰乱乙烯生产，乙烯价格飙升 ，冲击塑料 、洗涤剂 、涤纶、涂料等下游行业 。欧洲化妆品相关股票如欧莱雅 、LVMH因高度依赖塑料原料受到关注 。
痛苦也蔓延至涂料行业 ，其原料大多来自石油副产品。ICICI证券估算，若油价稳定在100美元/桶，亚洲涂料等企业需提价22%才能保住利润率 。
替代能源
石油危机深化推动需求回升 ，风电 、光伏、锂电池 、储能等板块重新受到资金关注 。
风电设备商金风科技本月上涨约10% ，电池巨头宁德时代上涨16%。
住宅建筑商
随着降息预期消退，美国住宅建筑商股价承压 ，抵押贷款利率可能走高 。
Truist Securities分析师Keith Hughes表示 ，关键在于这些影响是否具有长期性 。10年期美债收益率上升将推高房贷利率，可能对购房需求与消费者信心造成负面影响。
利率上行可能冲击TopBuild 、Builders FirstSource等建材企业；原油与天然气价格上涨则会增加Mohawk Industries、Amrize等公司成本 。
糖类与轮胎
印度糖类企业Balrampur Chini、Shree Renuka Sugars等有望受益 。市场预期油价上涨将推高乙醇采购价 ，糖厂向国有石油企业供应乙醇掺兑汽油。
轮胎制造商使用石油副产品生产合成橡胶与补强材料 ，油价走高导致阿波罗轮胎 、MRF等股价承压。
金属
除能源供应冲击外，中东冶炼厂原料进口与金属外销均受干扰 。
波斯湾地区铝产量占全球约9% ，铝价一度触及四年高位后回落 。
欧洲巨头挪威海德鲁（Norsk Hydro）因持有卡塔尔铝业Qatalum 50%股权而身处风暴中心。3月3日因地区天然气短缺开始有序停产 ，在卡塔尔铝业宣布不计划全面关停后，股价波动回升 。
花旗分析师Ephrem Ravi指出 ，即便直接袭击风险消退 ，关停冲击仍将持续，因为铝冶炼厂完全复产需要3–6个月 。
美国铝业（Alcoa）等企业股价上涨，因其冶炼业务受干扰有限 ，且直接受益于金属价格走高。
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